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2🥿🥦💟😈🥭、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而💟🍄，该货量反弹主要来自积压订单👙💘🩳，高运价抑制下新增订单仍显有限🍆🍏🍄。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍊，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍌🤍、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🧡👗，但也在一定程度上透支了未来需求🥬。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💔👛。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍑👅，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👡，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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在(zai)特朗普的大力支持下，“大(da)而美”灋(fǎ)案5月(yue)22日(ri)以一票之差在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投一(yi)輪(lún)。

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中原证券指出😻🍉💘👜，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩱🎒，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍎🥔🧡👞、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🩳💋🍊👗。未来随着我国宏观经济持续向好👠👘，化工行业下游需求有望继续复苏👛🎒💔。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖😻🍉💞。

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消息面上💕👿🩳💖，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👄🥕。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🌽，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🥦💔，000点区间震荡🥦，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👙😻，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💯，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧💝，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💌🥿👜，都不排除造成市场波动👚🥾。因此👿💓🤍，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💝💟🥥，等待后续时机👢🥭👜。如果出现较**动👝，反而可以更为积极地介入🥦，以更低的成本买回优质的资产🍏🩰👅🍎👞，但前提是要留好“子弹”。

2、另(ling)一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学(xue)和人工智能前沿研(yan)究。该公司负责人称，岩思类(lei)脑将与临港司(si)南在上(shang)海虹桥脑机接(jie)口(kou)产业集聚区联合设立“岩思司南脑科(ke)学实验室”，致力于构建(jian)贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体(ti)系，构建覆盖脑科学(xue)基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑(nao)智(zhi)能(neng)前沿(yan)探索(suo)的高质量脑电数据与算法共(gong)享平台。