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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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总量政策方面🤬🥬，6月促消费政策密集发布。具体来看🍊💗，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍏，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🤬🥔🤍🍓、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👠。《意见》从支持增强消费能力🍋🧄😡💔🍇、扩大消费领域金融供给👗👄、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💟、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥔🍊👠💟，积极培育消费需求🧄👞👅🍅。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👛，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👢🥾🍍🧅。挖掘地方特色美食资源💋，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍋💋，推广中华传统饮食文化🍇🍋。地方上😡，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💘💝🧄。

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本次收(shou)購(gòu)后，省工(gong)控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本(ben)次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控(kong)股股東咊(hé)(he)實(shi)際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍(reng)爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委。

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6月重要股东增持255亿元😠💓，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💓👿💝👙。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥿🩱，解禁规模较2025年6月扩大🍑😈🍌，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🧅、创业板890亿元🍆🌽、科创板1070亿元、北证15亿元👡💖🩰。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👙🩳🥕，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥔。

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