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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💖😠🍍，中高端芯片需求旺盛🥦，存储器供不应求👿👚，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍊🩰👄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💝👡💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧅，消费电子盈利或边际改善🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💝😡，二季度盈利或超预期😈。

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4、策略：上半年供给增幅明显🥔🥿💟，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑👙👚🍍，并且新增产能已于上半年集中投产👚🍎🥾，下半年新增产能计划不多💓，供给虽在高位但增幅有限🥭👚👠，因此供需矛盾并不突出👠😠👛，总库存缓慢下降🍅💋🍌🍑，价格中枢随成本变化而移动。

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1、从当前市(shi)场空间的角度来看，满足(zu)市场空间大(da)、低渗透率的，加速提(ti)升的方(fang)向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器(qi)人(ren)，固态电池，信创半(ban)导体国产化，可控核聚变(bian)，军贸(mao)出海，新消(xiao)费，创新(xin)药(yao)。

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