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进入7月后🍓👡🍓，综合业绩披露期效应💞、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说🍄🥒👞👗👅，第一，从历史来看🥝🍆🥦，近十年7月市场风格相对均衡🍈👅🍎，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗🥝👜，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗(lang)以色(se)列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩(huan)咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。