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展望后市，市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略上保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡(dang)特(te)征。

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德斯控股（08437）发布公告💌，于2025年6月27日💕，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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6月29日(ri)晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註(zhu)的私人(ren)收(shou)藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天(tian)地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外(wai)更昰(shì)(shi)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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行业配置(zhi)层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值(zhi)空(kong)间的大幅(fu)抬升(sheng)。因(yin)此，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、目前来看👢🤬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💯🍎，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠🍉💌💯🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒🍊👚。

2、6月工业金属价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格(ge)环比下(xia)行(xing)；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行(xing)，白银期现(xian)价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。