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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格(ge)跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢(shi)，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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本周（6月(yue)23日-27日），国防(fang)军工板块(kuai)重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型(xing)人工智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报(bao)道，由(you)于担(dan)心该模(mo)型相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将(jiang)其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2、6月27日🌽🤬，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍋👗💓🩲，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👙💖💞🤬，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💝👙，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🥑💖😡🍄，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。