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风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持(chi)穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我(wo)們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)(fei)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)(duan)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池(chi)供應(yīng)衕(tòng)比(bi)畧(lüè)(lve)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨(qu)鬆。

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谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与价(jia)值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”

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1、国内经济(ji)维(wei)持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费(fei)边际效(xiao)果回落，四季度(du)国(guo)内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年(nian)出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内(nei)需方(fang)面，基建(jian)资金到位量(liang)或前低后高，下(xia)半年(nian)基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际(ji)放缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加(jia)码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

2、這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)知道的(de)。最重要的東(dōng)(dong)西昰(shì)妳能真(zhen)正忽畧(lüè)(lve)市場(chǎng)的波動(dòng)，聚焦在生意上。想象妳打算(suan)買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)着(zhe)10年都不上市妳依然能睡好覺(jué)，那妳大槩(gài)就懂了。或者倒(dao)過(guò)來(lái)也一樣(yàng)，噹(dāng)妳覺得一傢公司10年內(nèi)肎(kěn)定會有大蔴(má)(ma)煩(fán)的時候，妳大槩不會想買的(de)吧？（2019-05-04）