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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前(qian)值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月(yue)扩大，不(bu)同板块(kuai)解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净(jing)减持规模有(you)望小幅回升。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👡，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👅🩳。

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紫光國(guó)微(wei)：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份(fen)數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、目(mu)前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、综合盈利🧅🍎、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇👅💋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄👡、国防军工🥝🍋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋👛🥔🍎🥝。