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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🥻😈，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1💛、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥿👡🥑🥾，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💔🥭🍎😡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨😻，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💓💗，但若美铜进口量级在百万吨以内🍉👜🎒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💋😈👚🍎，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩰💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💓💔🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🎒🥿👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💘👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩰，基建和制造业投资保持韧性🍈👜🍎，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍏👘🍑🍓，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍈👢，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中信证券首席经济学家明明表示(shi)，美国对华存量关(guan)税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决(jue)于国内消费等政策的对冲力度(du)，以及(ji)中美关(guan)税缓和(he)期后的经贸磋商(shang)进展(zhan)。在央行灵活的稳汇率(lv)政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

2、今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基(ji)金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金(jin)咊(hé)普通股票型基金年初至今(jin)中位數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)深(shen)300等主要寬(kuān)(kuan)基指數。隨(suí)(sui)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改善，基(ji)金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明(ming)顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資(zi)金。