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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🥿💌👛🍉，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👢，2028年市场规模将超过10亿美元🍎🥦🍉🥦🍌，并在2030年突破50亿美元。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👙👠🤬，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🩳🥬。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥥🤬，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍆，在美国重要经济数据出炉前后🌽💕，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩰、美债收益率的波动🥭🍆🍇🩲，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👝🥕🥿，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🥒🧄💓🤬、军工🍈👅🍌、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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1、行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智(zhi)能家(jia)居家电等领域。综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高(gao)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金(jin)属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、而在国内方面(mian)，过去几年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速(su)下(xia)行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从(cong)目前(qian)的数据来看(kan)，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进(jin)一步(bu)扩大，需要(yao)警惕今(jin)年下半年新房销售增(zeng)速进一步(bu)下滑的可能性。