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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增(zeng)加，个(ge)人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个(ge)过程只要(yao)不被政策或者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。

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