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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠💖，分别以25/3/20、25/6/12为界💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔🍈；而另一方面，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后💝🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险💋💌。胜率方向🥦，结合估值、拥挤度位置🧅👡，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属🍊💌🩲🍑。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👅、外部政策风险以及市场情绪波动👝，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥭，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👠🍒。

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2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍌。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。