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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如(ru)下。

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回过头看，它们各有各的问题与隐患，但在彼时(shi)，首批消费金融公司在中国的试点(dian)无疑是成功的，不仅为拉(la)动内需作出了积极贡献，也证明(ming)了商业模式的可(ke)行性，从而为试点扩大(da)乃至全(quan)面放开创造(zao)了条件(jian)。

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1、5月主要企业工程机(ji)械销售(shou)当月(yue)同比增幅(fu)多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大(da) 6.67 个(ge)百分点(dian)至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微(wei)盘股(gu)再度(du)活跃(yue)。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资(zi)金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上攻(gong)合(he)力(li)。若后(hou)市上(shang)涨主题(ti)不能有(you)效(xiao)扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震(zhen)荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。