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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、宽货币预计延续🥦🍋💕🍅，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🩳🍑，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看😡🥭🍏，财政或先发力🍍💛，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥝，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👗👢👘。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👝💘，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🩱👢，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)(bing)存。