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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元👜，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察。

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近几年来🥭💋，公司处于持续亏损状态🧡👡👙。招股书显示🩰，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿👠、3.78亿元人民币💗😈🥭。公司解释称，亏损主要源于研发投入😻🥔💗、原材料及零部件采购成本所致。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬(ying)件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科(ke)技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金(jin)信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表😡🥻，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导👿💗👡🥾💘、AR光机模组等方面均有布局🍌🥦。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🤍👝，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👠🍊🥻💌，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。