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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力(li)正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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