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從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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2、对于下阶段货币政策(ce)的(de)主要思路，2025年第二季(ji)度例会建议加(jia)大货币政策调控强度(du)，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏。