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周五（6月27日）💖💔，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥬💛🧄👚。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国(guo)央行相应(ying)根据经济和通胀走势保持货(huo)币政策的灵活性，货(huo)币政策趋于相机(ji)抉择，关税对各国汇(hui)率(lv)的影响程度或(huo)进(jin)一步降(jiang)低，汇率市场或重(zhong)回基本面定价。

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从需求看👜，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👘🥾🍈，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍏👿🍊；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🍎💔🩱、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股👞🍅😈，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）💘🍒。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🤬💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎😡😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💓💕🥻🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。