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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉💘👿，有望接力创新药和新消费的行情👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略😡、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起🍎，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地🍅。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🩳💘👅；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%🥒🥦，持续领跑A股各板块🥬。

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6月主产区生鲜乳价格下行💔👗，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🧡💌👠，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🥭👿。肉鸡苗平均价格下行💕，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🌽🥦🌽😠🧡，寿光蔬菜价格指数上行🍉🥔🍏🧄🍄。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他(ta)在国会众议(yi)院作证时强调，美联储“处于(yu)可以等待的有利位置”，不急于(yu)调整利率。

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1、一个大背景：国际局势变**织😠👞，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例👄💕，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🧄😻🩱🍅，创历史新高👞。

2、付倍(bei)佳：我们关注三条投(tou)资主线：一是高确(que)定(ding)性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利润率(lv)提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经(jing)营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好(hao)港股互联网、电子板块；三是全球通(tong)胀型资(zi)产(chan)，全球大财政背景下(xia)，货币信用下(xia)降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。