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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩳🥒🍏👿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍎🍆，其中，银行、电信🥒💝、公用事业等高股息板块普遍超5%🥾💖。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🥥，正重塑港股估值体系🥬，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩳👙💕，创新药👿💝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🍅🌽，注销并减少注册资本💋。本次回购资金总额不低于2，000万元🍅，不超过4🧡🩲，000万元🩱👄，回购价格不超过19.09元/股🤬🍈🥿🥦。