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6月末上涨(zhang)后A股(gu)处于(yu)相对高位(wei),7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议(yi)概(gai)率(lv)小、恐对市场形成冲击,但(dan)流动性存在结构性支撑托底市(shi)场,预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释(shi)放利好(hao)带动(dong)市(shi)场向上可(ke)能。较上月配置变化,新增景气支撑领(ling)域(稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望(wang)宽松(song)带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐,也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。
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