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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度(du)和节(jie)奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一(yi)步提振。

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报告称，由于全球供应增加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出(chu)口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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我们在中(zhong)期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中(zhong)证(zheng)500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营(ying)业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🍈🧅🥕，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🍏🥬🍊🥾。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍈🎒，二季度盈利有望改善。电力方面💞🥭💛，容量电价补偿机制落地🥿，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍇🍆🥕，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。