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成份(fen)股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达(da)股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三美股份等多(duo)股涨超2%。

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2025 年上半年，A 股呈(cheng)现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益(yi)领跑其他策略。展望下半年，我(wo)们仍然看好指增策略全年收益，短期对中(zhong)性策略持观望态度；市场波(bo)动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略(lve)和(he)套利策略环境均存在配置机会。

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国内经济维持弱稳格局(ju)，基(ji)建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及(ji)消费(fei)边(bian)际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概(gai)率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年(nian)出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目(mu)标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放(fang)缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量(liang)政策落地的概(gai)率(lv)较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形(xing)成有力支撑。

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华安(an)证券表示，银行板(ban)块具(ju)备良好的(de)市(shi)场适应性和中长期战略投资价值(zhi)。下半年尤其(qi)是四季度，在(zai)经济(ji)改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常出(chu)现季节(jie)性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政(zheng)策导向和趋势。

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2、王青预计👜，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点💛，降准幅度有可能达到50个基点👛，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。