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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤(mei)累计(ji)产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增(zeng)加8.51%，分省份(fen)来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及(ji)地区均实(shi)现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤价(jia)格低迷，进(jin)口量(liang)总体(ti)出现一定回落，1-5月份中国累计进口(kou)炼焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳(ao)大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高(gao)，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭(tan)累计产量(liang)为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应(ying)增速。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部(bu)分煤矿停产减(jian)产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上(shang)游(you)焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤(mei)矿生产已(yi)经出现(xian)亏(kui)损，价格低位下多(duo)空博弈(yi)或(huo)有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡(dang)运行，重点(dian)关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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1、经证监会另案查明👅🥑🍍，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🥥👙，存在重大遗漏🍄👠。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。