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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全(quan)毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高(gao)股(gu)息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現(xian)。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财(cai)政(zheng)货(huo)币双宽(kuan)松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤(you)其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观(guan)。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。