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行业配置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因(yin)此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月30日(ri)消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其(qi)中，中航(hang)科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技(ji)控股漲3.36%，中(zhong)舩(chuán)(chuan)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)(jie)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部(bu)企(qi)業(ye)業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的(de)集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤(pan)股的超額收(shou)益(yi)與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量(liang)能至少不弱，量化資金在(zai)下半年仍有(you)強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利于小微盤的(de)配寘。

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1、其(qi)他公司(si)也在希臘(là)進(jìn)行了投資，其(qi)中包括黑石集(ji)糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的(de)成功(gong)投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在(zai)希臘就(jiu)有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起(qi)步。

2、杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低🍄🌽，客户对医疗品质的需求提升🥥🧄💋👛，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出👜🧄🍍，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求👄，寿险公司应重视中端医疗布局🩲🥔🩲。未来👿👢🍄，健康险应以中高端医疗💗💌👢🍓、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口🍅🥒🍄，注重产品研发专业度和医疗资源整合🍍🩰💋💔，从“保健康人”向“保人健康”转变🍄👚🩳，这既是挑战也是机遇🍄，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。