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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会(hui)（FOMC）的多(duo)数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步降温。

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“7月市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科技、消(xiao)費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的上行(xing)動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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社零的超预期(qi)增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材(cai)类、文化办(ban)公用品类、家具类销(xiao)售(shou)额连续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布(bu)家(jia)电国补政策(ce)暂停，对短(duan)期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销(xiao)售端、生产端或(huo)有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍(reng)保(bao)持了對年內降息(xi)2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息(xi)預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預(yu)期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。