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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关(guan)税(shui)的影响市场乐观情绪有(you)所(suo)回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短(duan)期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美(mei)地区铜供需持(chi)续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续(xu)出口(kou)回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🍈。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡👙🥦🍋👡👘。

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截面波动率来看，最近一周沪深300😻💝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤬，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍅🥻，短期Alpha环境减弱💌。

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