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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制。

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尽管市场注意(yi)力正回到经(jing)济和基本面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦(lun)特原油(you)的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看(kan)跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注(zhu)原油(you)波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6月(yue)27日，中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例(li)會內(nèi)容公佈(bù)(bu)，傳(chuán)遞(dì)(di)齣(chū)下半(ban)年(nian)貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)(fu)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會(hui)在經濟形勢判斷(duàn)、政筴思(si)路及滙率政筴錶(biǎo)述上均有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但(dan)部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需(xu)修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红(hong)板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股(gu)通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看(kan)估(gu)值已经合理。

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