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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍅👅，财政指数的发力和消费的韧性🎒👢🥦🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍋👜，使得即将到来的中报业绩期💟🧅，在科技👗🥾🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🎒💟🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧡💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🥒🥻👿，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥬👗🥻🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💓，7月科技风格占优的可能性较大🩳🥥。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)(ze)令改正(zheng)，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)；對張(zhāng)聖(shèng)(sheng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)(gei)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态。5月(yue)总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

2、2025 年上半年👜🍌💗🍑，全球锡生产面临诸多扰动😻，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为😈，下半年锡价或表现为先震荡运行🍋，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍑😡🍆🍎，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🧄🥿🥕😡。