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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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