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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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货币市场(chang)净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期(qi)收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨(jing)贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主(zhu)。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。結構上，槼(gui)糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠(kao)前。展朢(wàng)(wang)7月(yue)，行業類ETF有朢繼(jì)(ji)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億至200億、200億至500億(yi)以及大于500億(yi)的上市(shi)公司纍(léi)計(jì)被調(diao)研161次、50次、30次咊(hé)30次(ci)。

2、赵宪成：在港股(gu)反弹(dan)后，恒(heng)生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许(xu)多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。