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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🩱🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🧡，分别以25/3/20💖🧡、25/6/12为界🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🍈、风电、游戏已陆续兑现外👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜🥑🍇、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇🍉；而另一方面👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠🩰🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍🥦🩳，结合估值🥥💟🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡，行业层面优选光模块/PCB👡🍍🍒、国产算力链🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属😠🥦😻。

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展望后市，多(duo)方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长(zhang)期积极因素。

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2、展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新(xin)的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)(yi)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推(tui)進(jìn)經(jīng)(jing)濟(jì)緩(huǎn)慢(man)復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)(mei)有變(biàn)化(hua)。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要(yao)進一步觀(guān)詧(chá)資金情緒(xù)變化(hua)。