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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研(yan)跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超(chao)額收(shou)益0.79%。

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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈(ying)利有望改善(shan)。电力方面，容量电(dian)价补偿(chang)机制(zhi)落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均(jun)发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧅💌💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎👜👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🧄，对短期市场或有扰动。第三🧡🍒🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🍓🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚🩰🍅💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾🥝😠。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的(de)投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公(gong)募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。

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1、复盘来看👢，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上💞👞，摩根大通研报指出🥒，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💘🍅，2028年市场规模将超过10亿美元😻，并在2030年突破50亿美元。

2、从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业(ye)上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环(huan)保上涨(zhang)概率相对较高(gao)。