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对(dui)此，蔡定(ding)洲(zhou)阐述(shu)道，在光(guang)伏装(zhuang)机(ji)需求转(zhuan)弱的(de)背景下，对(dui)硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏(fu)装机需求季(ji)节性(xing)下降的(de)影响，近期多晶硅(gui)市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价格全(quan)面走弱(ruo)。此外，多晶硅的(de)硅料库存充足，短(duan)期(qi)市场或将(jiang)放缓采购节奏，同时后(hou)续开工(gong)存在下降(jiang)预期，中长期(qi)需求也或将减少。

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例会公报重申，要实(shi)施适度宽(kuan)松的货(huo)币政策，加强逆(ni)周期调节，发挥货(huo)币政策工具的总量和结构双(shuang)重功能，加大货币财政政策协同配合，保持(chi)经济稳定增(zeng)长和物价处于(yu)合(he)理(li)水平。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科(ke)技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開，但中(zhong)美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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然而🥑🥾😻👘，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🥾💋💟，市场持续走高🧄，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、展望7月🍏🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍄💗🧡👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🥑🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下💌👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🥥，目前利率仍处于较低水平🍈💌🍇💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍄，这为指数后续突破上行🍇😈💛👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍆🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍈。

2、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)(da)滬(hù)(hu)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅(hong)金額(é)依次爲(wèi)(wei)16.02億(yì)元、13.24億元(yuan)、10.28億元、8.45億(yi)元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募(mu)上(shang)半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包(bao)攬(lǎn)前三名。