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然而2023年下半年至今,一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🩰🤬😻,促进投融资两端的动态平衡”🥾💗👞。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家企业上市👠👝🍓🧡,上市数量创2014年以来的新低。
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1、操作层面(mian),中(zhong)期维度下(7-8月份),半年报(bao)依然是很重要的逻辑链,上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件,基于此,业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向,比如海外算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车、风电等),业绩是7月超(chao)额收益的主要(yao)来源之一。
2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇,结构是主线,在低迷的左侧布局,在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望:资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强?是什么样的宏观环境导致了这一局面?以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律?
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不(bu)過(guò),業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi),下半年仍(reng)有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)👙。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)分析,將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”,不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息💔👞🥝。降息方麵(miàn)🤬,噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率,仍需進(jìn)一步調(diào)降,預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息,總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基(ji)點。降(jiang)準方麵(mian),預計下半(ban)年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。久久精品福利
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