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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥾🧄👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥿🥿，市净率为1.17倍🩱😠，绝对估值处于全球洼地💘🍈💌👛💕。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆👠。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进(jin)行详细(xi)论(lun)述。

2、趋势性看(kan)多黄金，白银(yin)谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成(cheng)为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的支撑(cheng)区间。从交易驱动上，关注美联(lian)储年内首 次降息、财政法案推(tui)进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年(nian)内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。