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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👞。会议前两周💞🎒🧡🧅，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🥕💕👄👗、家电上涨概率相对较高。会议后一周👡，军工、农林牧渔💕🩰💘、建材🤍💖👝💯、环保上涨概率相对较高🥥👡🩱；会议后两周🍋😈，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍆💋💯，ROE增速约为14%🧅👄💞。相比之下👙🍒💘💖👿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💌🍉。因此，我们认为💝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑🩲，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😡。

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风格层面🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘🍊😠🥦。具体来说，第一🍏🍏🍊🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡👛。第三🍋👅🍍🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛💛，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四🤬😻👙，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠，市场风险偏好整体回暖🥻💟。基于以上💋🥭😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后(hou)看，年内指数有较大(da)可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而(er)言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映👢💕，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光💘、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形🍌。