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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出(chu)强劲韧性(xing)。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另(ling)一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资(zi)产优势(shi)，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向(xiang)资(zi)金年内(nei)净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💯🥾💛，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💯🎒🥿。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半年😡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👛💯💔👚，难言泡沫化🥥😡🩰。

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1、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州(zhou)中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布(bu)伦特原油(you)期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊(yi)朗和以色列之间(jian)的停火虽然脆弱，但至今(jin)仍在维持。这(zhe)位大宗商品策略(lve)主管表示：“随著(zhu)地缘政治担(dan)忧的(de)消退，交易员(yuan)已将注意力重新转向市(shi)场(chang)基本面(mian)，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称(cheng)：“八个欧佩克+成员国(guo)的增产正在(zai)加剧看空基调。”

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)(ze)在年內(nèi)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)(bang)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)(lu)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬(hu)深(shen)300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的(de)分紅金(jin)額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓第二、第三。