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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🧡？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🍉🍆、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍇💝、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🧅、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全💖🧅🥻、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会💯🩲。

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我们认为😡💝😻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💔，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💋👅🍈。主要体现为：总量基本面预期偏弱👝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👢，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑🍊。短期可能还有博弈性的指数冲高👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡🥥。

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消息面上，OpenAI其营收规模与(yu)商(shang)用付费客户(hu)也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等(deng)互联(lian)网大厂资本开支(zhi)投入(ru)预期上调，反映北(bei)美等海外市(shi)场AI扩张需求旺盛，**算力(li)硬件出海方向持续站上风口(kou)。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🩰💝👘，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重🍌🩱，小镇历史上可能从来没涌进那么多人👛💟💕🤍，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🩰，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家🍎👚🤍，接受着一波波采访。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産(chan)大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。