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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长(zhang)率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显(xian)。残差波(bo)动率因子(zi)和流动(dong)性因子在非银金融行业正(zheng)收(shou)益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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华海清科：公司拟在江(jiang)苏省昆山(shan)市建设晶圆再(zai)生扩产项(xiang)目(mu)，规(gui)划扩建总产能为40万片/月，其中首(shou)期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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行业方面(mian)，金融股的行(xing)情还没有结束，短期重点(dian)在新技术趋势/新(xin)消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公(gong)司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具(ju)备(bei)长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列(lie)报告之五》中讨论过八均线体系的使用方(fang)式——以指标区间对标的指(zhi)数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间(jian)值(zhi)处于1/2/3 时(shi)对八均线指(zhi)标(biao)值(zhi)赋值为-1，八均线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均线指(zhi)标值赋值为(wei)0，八均线区(qu)间值处于7/8/9 时对八(ba)均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规(gui)律更加清晰。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。