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► 估值(zhi)：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费(fei)估值较高。今(jin)年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传(chuan)统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资(zi)者(zhe)需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度(du)突破(po)127%的低(di)位但触及(ji)后有所(suo)反弹。而科(ke)技(ji)互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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2、需求：光伏抢装(zhuang)带(dai)领晶(jing)硅需求(qiu)集(ji)中前置，但降(jiang)库存导致向上传导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测(ce)算量92.9万吨，同比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合(he)金产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨(dun)，同比(bi)下滑8.55%。

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2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回(hui)购部分公司发行的人民(min)币普通股（A股）股份，用于股权激励(li)或员工持股计划(hua)，回(hui)购资金总额为1亿元至2亿元。