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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导(dao)体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基(ji)数效应，二季度盈利或超预期(qi)。