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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下(xia)，上半年(nian)港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民(min)特估”并(bing)存。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看。如果通胀超预(yu)期(qi)上行，则可(ke)能(neng)使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益(yi)率出(chu)现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)”。

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1、交易(yi)集中度：近(jin)期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)(yun)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等(deng)領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🍎，因公司涉嫌信息披露违法违规💞，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案👡🌽👅。