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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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