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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥥👛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍇🧄、文化旅游消费等领域👚👚🥭😠。其中，多地出台政策推动家电🥒🍌、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋😡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥿🍇，6月政策围绕新质生产力👜，医药生物等持续发布。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能😡🥬🎒🩳、创新药👄、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍊🥻😻，包括潮玩、黄金首饰👞、国潮品牌等🍇👙🍋👜；三是高股息资产🍒👄，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩲💌👡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍄，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥦，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😈😠，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)(duan)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而(er)昰(shi)依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但(dan)噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰我們觀詧到(dao)各方增量資金尚(shang)未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)(he)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴畧(lve)，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預(yu)期能否(fou)兌(duì)現均存(cun)在不(bu)確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、细分行业来看👚，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅🍇🥕👡，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💔🍄🧡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😠。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👜、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩳、20.7%👗😠🥭😡，必需消费稳健增长🎒🍈👡，农副食品加工业利润增长38.2%😡💖🍆，酒饮茶制造利润增幅扩大。