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6月27日🥦🍋🍏🥔，央行召开第二季度例会🥔🩰😈🥾💖。从会议表述来看🍅🍉🥭🥒，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥬🧡👘。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞，“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策🍊🍇，充分释放政策效应”🩱🥑。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥿🍌。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽(qi)車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且(qie)東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保(bao)持較快增(zeng)長(zhǎng)；在(zai)以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(cè)(ce)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)(he)汽(qi)車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)痠(suān)電(dian)池新裝需求有所上(shang)陞，存量替換需求穩(wěn)(wen)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需(xu)求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👢🍈👚🍎，盈利预计边际放缓💝🍈。结合工业企业盈利💞🥿👚👚💯、库存周期、合同负债增速🥝👢、二季度行业中观景气度等维度💓🧅💔🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地👅👙🩱，半导体周期复苏与国产替代加速💘🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲👠💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🍎💛，如汽车🍏🥭🍎🥝、光伏🥒😠🧅、自动化设备等；3）消费服务领域🎒🩰🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🍉😈💞，其中饮料乳品😡💗👗、农副产品👚、家电、家具💖🩳🩳、饰品🥕💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🥔🧅💗；此外贵金属🩱、燃气、电力🍒、农化制品🤬👿👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍊，叠加供给刚性或受限👡🍈，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，多个部门陆续推出相关(guan)政策，推动银(yin)行(xing)理财资金入市，银行理财子公司也频频(pin)对含权产(chan)品进行布局规划，加大了中长期限产(chan)品的发行力度，持续优(you)化产品端功(gong)能。

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1、6月(yue)27日，近期大牛股浙江东(dong)日发布股(gu)票交易严重异常波动公告。记者注(zhu)意到(dao)，浙江东日(ri)是一家经营菜市场摊位、配菜和生产豆腐等豆制品的企业，却因子(zi)公(gong)司与高校的一次“意向交(jiao)流(liu)”而被市场贴上“脑机接口”概(gai)念(nian)标签。6月17日以(yi)来，浙江东日(ri)股价9个交易日上涨(zhang)98.75%。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。