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结(jie)合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。

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