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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👅，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💯🍍🥬😡。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🤬💋，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👢👙🍊，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💛💝🍒🥕，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👙👿，其斜率预计将缓于美线🧡🍍，08合约仍具基差修复空间🍊🧄👢。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥕🍅，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👝🍆🍆，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👄🍉，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👞👘。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💝🤍💝🩰，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍋🍉💌🥔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👚🌽💞👙，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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今年前(qian)5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外(wai)BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元，幾(jǐ)乎咊(hé)去(qu)年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市(shi)場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的(de)對外交易卻(què)讓(ràng)投資者(zhe)大跌眼鏡(jìng)。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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1、中(zhong)国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结(jie)构性改革相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行补充(chong)资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融(rong)“五篇大文章”，加(jia)力(li)支持科技创新、提振(zhen)消费(fei)，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便利和(he)股票回(hui)购增(zeng)持(chi)再贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通(tong)中小(xiao)微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存(cun)量(liang)土地盘活力度(du)，持续(xu)巩固房地产市场稳(wen)定态势，完(wan)善房地产金(jin)融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开(kai)放条(tiao)件下(xia)经济金融管理能力和(he)风险防控能力。

2、田(tian)希蒙：受政策托(tuo)底(di)、技术(shu)革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅(fu)近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创(chuang)新药审批松绑等政策(ce)对(dui)冲与(yu)AI商业(ye)化(hua)加速等因素共(gong)振(zhen)下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。