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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👿💯🥾。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🌽🧅🥔，美联储降息路径维持👡🥬，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👙，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍈🍉🍏。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍇， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👅，黄金的战略意义持续凸显。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥾，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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在上海新虹桥国际医学中心🩱👡👛😠，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队👗。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码🥑🌽，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🧄💛🍑。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的(de)回补，6月以(yi)来中国(guo)发(fa)往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此(ci)轮集中出(chu)货需求已基本(ben)进入中后期阶(jie)段(duan)。美国(guo)下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季(ji)度(du)的“抢进口”延(yan)长了补库(ku)时间，但也(ye)在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计(ji)下半(ban)年(nian)美国终端消费品行业仍(reng)有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领(ling)机电产品出口高增长(zhang)，但受去年(nian)5月(yue)之后订单暴(bao)涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电(dian)出口前景难言乐观。

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